Assistant en Gestion de Patrimoine H/F - 51

Rejoignez une équipe en plein développement !

Créé en mars 2019, KARPOS RH est un cabinet de recrutement, évaluation et conseil RH basé à LYON et à BORDEAUX. Depuis sa création, KARPOS a gagné la confiance de plus de 220 clients, PME ou grands comptes, issus de secteurs variés : industrie, bâtiment, conseil, transport ou biotech. KARPOS les accompagne sur des postes de middle et top management liés aux fonctions supports, vente et ingénierie dans toute la France.

KARPOS porte de nombreux projets de développement, ce qui conduit à identifier et recruter régulièrement de nouveaux collaborateurs pour nous aider dans cette formidable aventure.Notre client est un cabinet de gestion de patrimoine spécialisé dans les stratégies patrimoniales, les investissements financiers et la gestion de fortune/ Familly office. La typologie de client est essentiellement basée sur les chefs d'entreprises actifs et à la retraite.

Le cabinet a pour objectif de valoriser et optimiser le patrimoine de ses clients en les accompagnant durablement dans le temps en devenant de ce fait un partenaire à forte valeur ajoutée.

Nous recherchons un(e) assistant(e) en gestion de patrimoine qui viendra compléter l'équipe composé de cinq personnes dont un Gérant associé (auquel vous serez rattaché), d'un ingénieur patrimonial, d'une responsable BMO et de deux conseillers en gestion de patrimoine.

Vos missions seront :

- Assurer l'accompagnement administratif et opérationnel des souscriptions, de l'entrée en relation jusqu'à la mise en place effective des contrats,

- Collecter, vérifier et organiser l'ensemble des pièces administratives nécessaires à la constitution et au suivi des dossiers clients, dans le respect des exigences réglementaires,

- Garantir le suivi des versements de fonds et veiller à leur bonne prise en compte par les partenaires financiers, - Contrôler le bon déroulement des opérations et assurer le suivi de la vie des contrats (arbitrages, avenants, modifications),

- Veiller au respect des délais, de la réglementation en vigueur et des procédures internes du cabinet,

- Gérer la relation client au quotidien : relances, traitement des demandes, suivi des réclamations et réponses adaptées,

- Préparer les rendez-vous clients en collaboration avec les conseillers (mise à jour des dossiers, supports, analyses préalables),

- Assurer l'accueil physique et téléphonique des clients, - Participer à l'organisation et à la coordination des événements clients.