Gestionnaire Back Office H/F - Creadjob

En binôme avec le dirigeant, vous jouez un rôle central dans la gestion des dossiers et la qualité des échanges avec les clients, avant et après les rendez-vous. Véritable garant(e) de la conformité et de la fluidité des process, vous sécurisez chaque étape des dossiers clients.

Vous avez comme principales missions :

Constituer, contrôler et mettre à jour les dossiers réglementaires (entrée en relation, pièces justificatives, lettres de mission, profils investisseurs/risques).
Assurer la complétude documentaire, relancer les pièces manquantes auprès des clients et partenaires, et veiller à la bonne chronologie des étapes.
Renseigner et fiabiliser les données dans les outils métiers et les tableaux de suivi.
Assister le dirigeant dans la rédaction des actes de gestion (adhésions, arbitrages, rachats.) en lien avec les compagnies d'assurance et partenaires financiers.
Préparer les éléments administratifs et chiffrés en amont des rendez-vous clients.
Assurer le suivi annuel, l'actualisation, l'archivage et la traçabilité des dossiers.

Notre client : "Un professionnel proche de ses clients et des son équipe

Une structure à taille humaine (3 personnes), avec une relation de proximité avec le dirigeant,

Un poste polyvalent, au coeur des enjeux réglementaires et de la relation client,

Un environnement exigeant, propice à la montée en compétences techniques.

Experience: 3 An(s)

Compétences: Respecter la confidentialité des informations,Analyser la situation civile et économique du client,Effectuer des points d'étape périodique (lettres de mission), préconiser des arbitrages et les suivre (opportunités fiscales, placements avantageux),Préparer les dossiers et vérifier les risques potentiels tels que la non-conformité réglementaire

Qualification: Employé qualifié

Secteur d'activité: Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Liste des qualités professionnelles:
Etre à l'écoute, faire preuve d'empathie : Capacité à écouter activement, réceptionner des informations et messages, faire preuve d'ouverture d'esprit et de diplomatie.
Faire preuve de rigueur et de précision : Capacité à réaliser des tâches en suivant avec exactitude les règles, les procédures, les instructions qui ont été fournies, sans réaliser d'erreur et à transmettre clairement des informations. Se montrer ponctuel et respectueux des règles de savoir-vivre usuelles.
Faire preuve d'autonomie : Capacité à prendre en charge son activité sans devoir être encadré de façon continue (le cas échéant, à solliciter les autres acteurs de l'entreprise).