Gestionnaire Back Office H/F - Creadjob

Envie d'un poste clé en gestion de patrimoine, au coeur de la conformité et de la relation client ? Creadjob, cabinet de recrutement et de formation, recrute pour son client, cabinet en gestion de patrimoine, son gestionnaire back office basé à Bezannes (F/H).

En binôme avec le dirigeant, vous jouez un rôle central dans la gestion des dossiers et la qualité des échanges avec les clients, avant et après les rendez-vous. Véritable garant(e) de la conformité et de la fluidité des process, vous sécurisez chaque étape des dossiers clients.

Vous avez comme principales missions :

- Constituer, contrôler et mettre à jour les dossiers réglementaires (entrée en relation, pièces justificatives, lettres de mission, profils investisseurs/risques).
- Assurer la complétude documentaire, relancer les pièces manquantes auprès des clients et partenaires, et veiller à la bonne chronologie des étapes.
- Renseigner et fiabiliser les données dans les outils métiers et les tableaux de suivi.
- Assister le dirigeant dans la rédaction des actes de gestion (adhésions, arbitrages, rachats...) en lien avec les compagnies d'assurance et partenaires financiers.
- Préparer les éléments administratifs et chiffrés en amont des rendez-vous clients.
- Assurer le suivi annuel, l'actualisation, l'archivage et la traçabilité des dossiers.

Notre profil idéal (F/H) « Rigueur et sens du service clients »

Vous aimez structurer, fiabiliser et sécuriser les informations en respectant les délais.

Formation en gestion, comptabilité et/ou droit

- Première expérience réussie sur un poste administratif structuré : back-office, conformité, banque/assurance, notariat ou cabinet comptable

Lieu : Bezannes (51)

Prise de poste : Idéalement sur juillet - évolutif sur des missions de conseils

Contrat : CDI, 35 heures.

Rémunération : Salaire de base fixe de 30 K€ brut annuelle sur 12 mois + avantages (chèques, primes vacances et intéressement).